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31.01.2024
Indústria de seguros da Alemanha ultrapassará US$ 205 bilhões até 2028
A indústria alemã de seguros gerais deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,5%, de 149,7 mil milhões de euros (152,8 mil milhões de dólares) em 2023 para 195,5 mil milhões de euros (205,2 mil milhões de dólares) em 2028, em termos de prêmios emitidos diretamente. (DWP), prevê a GlobalData.
A base de dados de seguros da consultoria revela que o setor na Alemanha deverá crescer 5,4% em 2024, apoiado por um aumento nas vendas de veículos motorizados, pelo aumento da procura por apólices para catástrofes naturais (Nat-Cat) e por um aumento provocado pela inflação taxas de prêmio na maioria das linhas de seguros gerais.
Sneha Verma, analista de seguros da GlobalData, comenta: “Espera-se que a taxa de crescimento do segmento na Alemanha permaneça consistente entre 5-6% durante 2023-28. Será apoiado principalmente por seguros de saúde e de propriedade, impulsionados pelo aumento da sensibilização para a saúde pós-Covid-19 e pela crescente procura de apólices nat-cat”.
O seguro de Acidentes Pessoais e Saúde (PA&H) é o principal ramo de negócios, respondendo por 37,7% do DWP do mercado em 2023. O seguro PA&H deverá crescer 3,8% em 2024 e 4,2% em 2025, apoiado por um aumento na conscientização sobre a saúde após a pandemia, que levou a um aumento na demanda por apólices de seguro saúde.
Um aumento nas taxas de prémios devido ao aumento do custo dos sinistros impulsionado pela inflação também apoiará o crescimento do seguro PA&H. De acordo com a Associação Alemã de Seguros, espera-se que o prêmio do seguro saúde privado aumente de 4% a 5,5% em 2024. O seguro PA&H deverá crescer a um CAGR de 4,4% durante 2023-28.
O seguro automóvel é o segundo maior ramo de negócio, representando uma quota de 21,0% do DWP de seguros gerais em 2023. O DWP de seguros automóveis cresceu 1,8% em 2023, suportado por um aumento nas vendas totais de veículos. De acordo com a Autoridade Federal de Transporte Automóvel, as vendas de veículos aumentaram 7,2% para 2,84 milhões em 2023, de 2,65 milhões em 2022. Espera-se que a tendência continue em 2024.
Verma acrescenta: “Além das vendas de veículos, um aumento nos preços dos prêmios devido à inflação também apoiará o crescimento do seguro automóvel. Um período prolongado de inflação elevada resultou num aumento acima da média nos custos de peças sobressalentes e de reparação, levando a um custo mais elevado de sinistros. Isto teve impacto na rentabilidade das seguradoras, fazendo com que o índice combinado do setor de seguros automóveis ultrapassasse 100% em 2022 pela primeira vez nos últimos 10 anos. Espera-se que o seguro automóvel cresça a um CAGR de 2,2% durante 2023-2028”.
Os seguros patrimoniais são o terceiro maior ramo, respondendo por 18,8% do DWP de seguros gerais em 2023. Os seguros patrimoniais cresceram 8,6% em 2023, impulsionados pela demanda por seguros residenciais, que representaram 51% dos prêmios da carteira.
A Alemanha é vulnerável a fenômenos meteorológicos extremos, que levaram a um aumento na procura de apólices de seguro nacionais. Além disso, o aumento do custo dos sinistros devido à inflação levou a um aumento nas taxas de prêmios de seguros patrimoniais, o que apoiará o crescimento dos seguros patrimoniais. Espera-se que o seguro de propriedade cresça a um CAGR de 7,5% durante 2023-2028.
Seguros de Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras, Marítimo, Aviação e Trânsito (MAT) e Diversos representaram os restantes 22% do DWP de seguros gerais em 2023.
Verma conclui: “A recuperação da economia e o aumento da sensibilização para a saúde continuarão a apoiar o crescimento da indústria alemã de seguros gerais nos próximos cinco anos. Uma inflação elevada e persistente, além da ocorrência frequente de eventos nacionais, terão impacto na rentabilidade das seguradoras e aumentarão os preços dos prêmios no curto prazo”.
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